¿Cómo se consigue una gestión integral basada en tecnología Salesforce de todo el ciclo de vida de oportunidades cuando eres una entidad gestora de capital de riesgo?
EL RETO
Nuestro cliente tenía un claro reto. Precisaba de una solución que gestionase todo el ciclo de vida de sus oportunidades. Una solución que le permitiera agilizar los procesos y gestionar de forma integral el pipeline de oportunidades de las diferentes áreas de negocio de su organización.
El principal pain partía desde la propia captación digital de leads en la web y eventos, hasta el cierre completo de cada oportunidad surgida para su prospección en el funnel de negocio.
Un reto concreto, de mejora en la productividad del ciclo comercial, que permitiera facilitar el trabajo de los gestores, proporcionarles una visión global del pipeline de oportunidades, poder hacer el correcto seguimiento de los principales KPI’s y dar así cobertura a las diferentes auditorías.
LA SOLUCIÓN / METODOLOGÍA
En atmira somos uno de los primeros partners del ecosistema Salesforce en España, hemos trabajado en muchos proyectos con clientes muy diversos y siempre ponemos foco en ayudarlos a diseñar y configurar soluciones que les permitan aprovechar al máximo la plataforma y obtener así el mayor beneficio para su negocio.
Una solución Sales y Community Cloud para un modelo de gestión End-To-End
En este proyecto planteamos una solución sobre Sales y Community Cloud que se apalancará en la captación digital de oportunidades, simplificación de procesos, automatización de flujos, usabilidad de la aplicación y un reporting integral. Un modelo de gestión End-to-End que le permitiera a nuestro cliente gestionar todo el ciclo de vida de las oportunidades de las diferentes áreas de su negocio.
Esto es un paso adelante muy importante para nuestro cliente, una nueva gestión más automatizada de su pipeline. Una solución que permite, a través de un formulario integrado, reescribir todo tipo de presentaciones de posibles empresas, convertirlas en oportunidades y gestionar su ciclo de vida de una forma ágil desde la vista Kanban.
Una solución Sales y Community Cloud para un modelo de gestión End-To-End.
En este proyecto planteamos una solución sobre Sales y Community Cloud que se apalancará en la captación digital de oportunidades, simplificación de procesos, automatización de flujos, usabilidad de la aplicación y un reporting integral. Un modelo de gestión End-to-End que le permitiera a nuestro cliente gestionar todo el ciclo de vida de las oportunidades de las diferentes áreas de su negocio.
Esto es un paso adelante muy importante para nuestro cliente, una nueva gestión más automatizada de su pipeline. Una solución que permite, a través de un formulario integrado, reescribir todo tipo de presentaciones de posibles empresas, convertirlas en oportunidades y gestionar su ciclo de vida de una forma ágil desde la vista Kanban.
LOS RESULTADOS
Los principales resultados se han visto de manera inmediata. La implementación de esta solución ha permitido a nuestro cliente disminuir notablemente las tareas manuales, lo que le está permitiendo poder dedicar más tiempo a ser proactivos y analizar información de diferentes empresas que con un proceso automático también se incluyen en Salesforce para su gestión.
La Gestión de alertas que pertenece a esta solución, además ha traído un importante beneficio en todas las actividades del ciclo comercial, la cual está siendo es muy valorada por los gestores de la entidad, gracias a que todas las tareas de seguimiento y reporting se han simplificado considerablemente.
Una nueva visión global del pipeline de oportunidades que mejora KPI’s y la Employee Experience.
Ahora, esta entidad financiera, ha conseguido poder tener esa visión global de su pipeline de oportunidades, mejorando así el deseado seguimiento de los principales KPI’s de las mismas en lo relativo al negocio, y la Employee Experience en lo referente al desarrollo comercial de sus gestores.