El alcance del proyecto de implantación de CRM “Capta” se sitúa dentro del marco de Transformación Digital para uno de los grupos aseguradores líderes de España.

Dicho CRM tiene como objetivo dotar al equipo de gestión comercial del área de Wealth y Asset Management de una visión cliente 360 a la vez que se optimizan y estandarizan los procesos en cuanto a captación y maduración de los nuevos clientes potenciales, como la gestión y seguimiento de los clientes que actualmente operan con ellos, teniendo acceso desde el propio CRM a los datos más relevantes de las posiciones globales de las carteras de dichos clientes.

EL RETO

• Cumplimiento de un primer hito muy ajustado en fechas
  Como se solicitó por el cliente, en dos meses, se ha realizado toda la definición del proyecto; Desarrollado y puesto en productivo toda la funcionalidad de gestión de clientes potenciales que podrá ser utilizada por el equipo comercial mientras que, en paralelo, se trabaja en el desarrollo y puesta en producción del segundo hito.

 

• Implementar flujos de integración dentro de la infraestructura del grupo

 

• Coordinación y Comunicación
  En la implantación del CRM participaron diferentes equipos, tanto del cliente, como del proveedor actual de su sistema CORE, por lo que la gestión, comunicación y coordinación han sido muy importantes en el resultado exitoso del proyecto.