El alcance del proyecto de implantación de CRM “Capta” se sitúa dentro del marco de Transformación Digital para uno de los grupos aseguradores líderes de España.
Dicho CRM tiene como objetivo dotar al equipo de gestión comercial del área de Wealth y Asset Management de una visión cliente 360 a la vez que se optimizan y estandarizan los procesos en cuanto a captación y maduración de los nuevos clientes potenciales, como la gestión y seguimiento de los clientes que actualmente operan con ellos, teniendo acceso desde el propio CRM a los datos más relevantes de las posiciones globales de las carteras de dichos clientes.
EL RETO
- Cumplimiento de un primer hito muy ajustado en fechas
Como se solicitó por el cliente, en dos meses, se ha realizado toda la definición del proyecto; Desarrollado y puesto en productivo toda la funcionalidad de gestión de clientes potenciales que podrá ser utilizada por el equipo comercial mientras que, en paralelo, se trabaja en el desarrollo y puesta en producción del segundo hito.
- Implementar flujos de integración dentro de la infraestructura del grupo
- Coordinación y Comunicación
En la implantación del CRM participaron diferentes equipos, tanto del cliente, como del proveedor actual de su sistema CORE, por lo que la gestión, comunicación y coordinación han sido muy importantes en el resultado exitoso del proyecto.
PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO
 |
Trazabilidad de toda la actividad comercial con cliente |
| El CRM dota de una visión completa de todas las acciones que se han ido ejecutando sobre el cliente, incluyendo las comunicaciones masivas o personalizadas que se han realizado sobre el mismo. | |
 |
Consulta de posición global de las carteras de los clientes |
| Se definió toda la información (del CORE) relevante a cargar en el CRM para poder consultar la información de las carteras y la posición global de los clientes para tenera unificada en una misma herramienta. | |
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Segmentación y Reporting |
| Herramienta que permita segmentar y explotar, de una manera intuitiva, la información tanto de sus clientes, como de las posiciones globales de sus carteras. |
PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO
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Trazabilidad de toda la actividad comercial con cliente |
| El CRM dota de una visión completa de todas las acciones que se han ido ejecutando sobre el cliente, incluyendo las comunicaciones masivas o personalizadas que se han realizado sobre el mismo. | |
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Consulta de posición global de las carteras de los clientes |
| Se definió toda la información (del CORE) relevante a cargar en el CRM para poder consultar la información de las carteras y la posición global de los clientes para tenera unificada en una misma herramienta. | |
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Segmentación y Reporting |
| Herramienta que permita segmentar y explotar, de una manera intuitiva, la información tanto de sus clientes, como de las posiciones globales de sus carteras. |
La puesta en producción de la funcionalidad de gestión
de clientes potenciales supone una mejora significativa para el equipo comercial de Wealth & Asset dentro del marco de Transformación Digital como empresa del grupo asegurador.
La puesta en producción de la funcionalidad de gestión de clientes potenciales supone una mejora significativa para el equipo comercial de Wealth & Asset dentro del marco de Transformación Digital como empresa del grupo asegurador.
OTRAS TECNOLOGÍAS
- Salesforce Mobile
- FUSE